摘要：

　　進(jìn)入2009年，金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)的影響也越發(fā)明顯。特別是對(duì)于燒堿產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，這種影響從連續(xù)下滑的市場(chǎng)價(jià)格上來(lái)看便尤為突出。近期氧化鋁、印染、造紙等下游市場(chǎng)的啟功不全面造成本已加大生產(chǎn)負(fù)荷的燒堿企業(yè)無(wú)法順利銷售產(chǎn)品，致使全國(guó)燒堿市場(chǎng)仍未正式回暖。本專題把關(guān)注的重點(diǎn)放在了近一段時(shí)間國(guó)內(nèi)大部分氯堿生產(chǎn)企業(yè)燒堿裝置開(kāi)工率上，在行業(yè)所必須面對(duì)的這個(gè)困難時(shí)期里，為您的工作提供參考。

　　國(guó)內(nèi)燒堿裝置開(kāi)工率情況總述

　　隨著全球性金融危機(jī)影響的不斷深入，2009年的氯堿化工行業(yè)面臨著行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，下游市場(chǎng)不斷萎縮的雙重壓力影響。而對(duì)于燒堿市場(chǎng)而言，一方面國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)工率不斷提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品量也隨之增加;另一方面，國(guó)際燒堿市場(chǎng)低迷，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口困難。除此之外，下游市場(chǎng)啟動(dòng)不全面，也給未來(lái)燒堿市場(chǎng)帶來(lái)了多重考驗(yàn)。

　　從此次調(diào)查的國(guó)內(nèi)近150家燒堿企業(yè)生產(chǎn)狀況來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)的氯堿生產(chǎn)裝置開(kāi)工率均保持了較高的水平，部分企業(yè)因市場(chǎng)因素而停產(chǎn)停車，在所有停車的裝置當(dāng)中，隔膜法燒堿裝置占較大的比例。從總體情況來(lái)看，燒堿生產(chǎn)負(fù)荷在50%以上的企業(yè)約占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)的80%左右;生產(chǎn)負(fù)荷在70%以上的企業(yè)占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)的70%以上;幾乎保持滿負(fù)荷以及超負(fù)荷生產(chǎn)的企業(yè)占到總數(shù)的38%。高負(fù)荷開(kāi)工企業(yè)在所調(diào)查企業(yè)中占據(jù)了較大的比例，行業(yè)整體開(kāi)工率保持了較高的水平。

　　從整體分布情況來(lái)看，開(kāi)工率與當(dāng)?shù)叵掠萎a(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及企業(yè)所配套的不同耗堿、耗氯產(chǎn)品密切相關(guān)。由于東部沿海地區(qū)為國(guó)內(nèi)燒堿主要消費(fèi)地帶，下游市場(chǎng)對(duì)該地區(qū)燒堿開(kāi)工率起到了明顯的支撐作用，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開(kāi)工率普遍相對(duì)較高。特別是對(duì)于國(guó)內(nèi)燒堿主產(chǎn)區(qū)山東、江蘇來(lái)說(shuō)，開(kāi)工率也受到了當(dāng)?shù)叵掠蔚拿黠@支撐。受山東地區(qū)氧化鋁等行業(yè)復(fù)蘇緩慢，下游燒堿采購(gòu)氣氛低迷影響，致使該省企業(yè)開(kāi)工率相對(duì)較低，但是由于當(dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)較多，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)存在明顯的支撐作用，當(dāng)?shù)芈葔A裝置平均開(kāi)工率約為75%;江蘇地區(qū)燒堿加權(quán)平均開(kāi)工率約為80%，影響當(dāng)?shù)仄髽I(yè)裝置開(kāi)工率的主要原因是受到當(dāng)?shù)鼗w行業(yè)拉動(dòng)所致，隨著化纖產(chǎn)品出口退稅的提高，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)對(duì)于燒堿產(chǎn)品的采購(gòu)也較為積極，客觀上對(duì)燒堿開(kāi)工情況起到拉動(dòng)作用，大部分企業(yè)保持的滿負(fù)荷開(kāi)工或較高的裝置負(fù)荷，對(duì)該地區(qū)燒堿整體開(kāi)工率起到了拉升的作用。此外西北西南地區(qū)受到之前一段時(shí)間片堿市場(chǎng)較好的影響，開(kāi)工率也處于較高水平，但隨著近期片堿市場(chǎng)的走低，未來(lái)一段時(shí)間該地區(qū)燒堿開(kāi)工率將可能出現(xiàn)一個(gè)小幅的下降。而相比于上述地區(qū)，山西、河北等華北地區(qū)企業(yè)以及東北地區(qū)部分省市裝置開(kāi)工率則表現(xiàn)較低，這與當(dāng)?shù)叵掠问袌?chǎng)單一，運(yùn)輸條件較差等狀況密切相關(guān)。由于當(dāng)?shù)叵掠涡枨笥邢蓿^(guò)剩的燒堿不斷向外埠低價(jià)分流，以調(diào)節(jié)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品供需平衡，但由于當(dāng)?shù)剡\(yùn)力有限，致使該地區(qū)市場(chǎng)總體表現(xiàn)平淡，企業(yè)開(kāi)工率不高。同時(shí)當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)為維持堿氯平衡，致使交叉地區(qū)間產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，客觀上也影響了當(dāng)?shù)卣w開(kāi)工率。

　　隔膜法裝置關(guān)停比例增加

　　受市場(chǎng)疲軟的影響，絕大部分燒堿生產(chǎn)企業(yè)在平衡電解裝置時(shí)，往往優(yōu)先保證離子膜裝置的運(yùn)行，對(duì)于生產(chǎn)成本相對(duì)較高的隔膜法裝置則采取了加速淘汰或暫停生產(chǎn)的措施。根據(jù)中國(guó)氯堿網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2008年底，隔膜法燒堿產(chǎn)能在總產(chǎn)能的比重為31%，與去年相比下降了6個(gè)百分點(diǎn)。

　　在此次調(diào)查的近150家企業(yè)中，12家兼有隔膜和離子膜裝置的生產(chǎn)企業(yè)選擇以全部或部分關(guān)停隔膜裝置的方式減少產(chǎn)量，7家僅有隔膜生產(chǎn)裝置的企業(yè)也因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大暫時(shí)停車。暫停生產(chǎn)的隔膜法產(chǎn)能大約為80萬(wàn)噸，占到被調(diào)查企業(yè)隔膜總產(chǎn)能的10%左右。與離子膜法工藝相比，隔膜法工藝直接生產(chǎn)的燒堿濃度只有10%，生產(chǎn)企業(yè)必須將10%燒堿加熱蒸發(fā)濃縮至30%才可符合市場(chǎng)銷售的一般濃度，能耗增加無(wú)疑加大了成本壓力。此外，裝置生產(chǎn)能力較小無(wú)法發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)也成為企業(yè)優(yōu)先選擇暫停隔膜裝置的原因之一，可以說(shuō)，在燒堿企業(yè)普遍面臨盈利下滑的境況下，成本因素已成為目前企業(yè)調(diào)配生產(chǎn)的重要考量。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隨著金融危機(jī)的影響不斷深化，在成本壓力下“精耕細(xì)作”的氯堿生產(chǎn)企業(yè)對(duì)隔膜法裝置將采取加速淘汰的方式，由此，燒堿的兩大生產(chǎn)方式也已開(kāi)始出現(xiàn)一定的分化。從未來(lái)淘汰落后產(chǎn)能和加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)的角度考慮，隔膜法燒堿的生產(chǎn)能力在國(guó)內(nèi)燒堿總產(chǎn)能中的比重也將逐步縮小。

　　下游耗氯耗堿產(chǎn)品影響不一

　　從近一周的全國(guó)燒堿開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)來(lái)看，企業(yè)開(kāi)工情況并未出現(xiàn)整體大幅下降，但總體銷售情況并不樂(lè)觀，部分地區(qū)已在根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整。就具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況而言，各企業(yè)略有不同。

　　此次調(diào)查共涉及全國(guó)145家主要燒堿生產(chǎn)企業(yè)，在基本保持滿負(fù)荷開(kāi)工的56家企業(yè)當(dāng)中，除21家企業(yè)生產(chǎn)PVC產(chǎn)品外，剩余35家企業(yè)大部分以甲烷氯化物、氯化石蠟、ADC、多晶硅等其它耗氯產(chǎn)品為主進(jìn)行生產(chǎn)或外銷部分液氯。在當(dāng)前PVC市場(chǎng)供求略帶失衡的情況下，以PVC為主要耗氯產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)平均開(kāi)工率遠(yuǎn)低于擁有其它氯產(chǎn)品配合生產(chǎn)的企業(yè)。當(dāng)前液氯市場(chǎng)南北方均出現(xiàn)下滑，保障液氯產(chǎn)品的順利消化能夠起到穩(wěn)定燒堿裝置開(kāi)工的作用。

　　同時(shí)，有部分企業(yè)所生產(chǎn)的燒堿主要供給于企業(yè)內(nèi)部的氧化鋁生產(chǎn)。針對(duì)當(dāng)前氧化鋁市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士多表示近期仍無(wú)好轉(zhuǎn)跡象，但為避免市場(chǎng)流失，故進(jìn)行一定量的生產(chǎn)，所以燒堿開(kāi)工情況多數(shù)能夠保持在80%左右。一旦氧化鋁等耗堿市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)暖，企業(yè)也將會(huì)加大燒堿的生產(chǎn)負(fù)荷，同時(shí)在自用的基礎(chǔ)上進(jìn)行外銷。

　　由“以堿定氯”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以氯定堿”的生產(chǎn)模式正被愈來(lái)愈多的氯堿生產(chǎn)企業(yè)所接受。企業(yè)在避免單純以PVC產(chǎn)品來(lái)消耗氯氣同時(shí)，擴(kuò)大其它有機(jī)氯產(chǎn)品的比例，才能帶動(dòng)氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。從近一周的全國(guó)燒堿開(kāi)工率情況統(tǒng)計(jì)來(lái)看，企業(yè)開(kāi)工情況并未出現(xiàn)整體大幅下降，但總體銷售情況并不樂(lè)觀，部分地區(qū)已在根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整。就具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況而言，各企業(yè)略有不同。

　　此次調(diào)查共涉及全國(guó)145家主要燒堿生產(chǎn)企業(yè)，在基本保持滿負(fù)荷開(kāi)工的56家企業(yè)當(dāng)中，除21家企業(yè)生產(chǎn)PVC產(chǎn)品外，剩余35家企業(yè)大部分以甲烷氯化物、氯化石蠟、ADC、多晶硅等其它耗氯產(chǎn)品為主進(jìn)行生產(chǎn)或外銷部分液氯。在當(dāng)前PVC市場(chǎng)供求略帶失衡的情況下，以PVC為主要耗氯產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)平均開(kāi)工率遠(yuǎn)低于擁有其它氯產(chǎn)品配合生產(chǎn)的企業(yè)。當(dāng)前液氯市場(chǎng)南北方均出現(xiàn)下滑，保障液氯產(chǎn)品的順利消化能夠起到穩(wěn)定燒堿裝置開(kāi)工的作用。

　　同時(shí)，有部分企業(yè)所生產(chǎn)的燒堿主要供給于企業(yè)內(nèi)部的氧化鋁生產(chǎn)。針對(duì)當(dāng)前氧化鋁市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士多表示近期仍無(wú)好轉(zhuǎn)跡象，但為避免市場(chǎng)流失，故進(jìn)行一定量的生產(chǎn)，所以燒堿開(kāi)工情況多數(shù)能夠保持在80%左右。一旦氧化鋁等耗堿市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)暖，企業(yè)也將會(huì)加大燒堿的生產(chǎn)負(fù)荷，同時(shí)在自用的基礎(chǔ)上進(jìn)行外銷。

　　由“以堿定氯”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以氯定堿”的生產(chǎn)模式正被愈來(lái)愈多的氯堿生產(chǎn)企業(yè)所接受。企業(yè)在避免單純以PVC產(chǎn)品來(lái)消耗氯氣同時(shí)，擴(kuò)大其它有機(jī)氯產(chǎn)品的比例，才能帶動(dòng)氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。